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陳人壽專欄－i8蘋概、金融族群 Q2台股亮點
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工商時報【永豐投信投資長陳人壽】
3月底英國正式向歐盟遞交脫歐意向書，法國將於4月23日舉行總統大選首輪投票，土耳其憲法公投也將在4月中旬啟動，美國則將面臨4月底年底預算大限與債務是否調升等壓力，國際市場干擾因素多，金融市場動盪幅度提升，其中，美國股市近期經歷政治干擾，漲多拉回小幅修正，但在整體經濟基本面持續好轉下，預期仍將恢復區間整理向上格局。
台灣央行未跟進美國升息，符合市場看法，外資自3月中旬以來，回頭加碼台股，惟新台幣匯率在第1季已升值達6％，出口廠商第1季財報匯損壓力大，加上長假前的賣壓，股價萬點前卡關後續見修正，然在全球資金仍寬鬆、基本面復甦持續，台股多頭架構未變，外資偏多操作下，研判第2季台股波動雖加大，但將呈現整理後緩步向上格局。
台股多頭看法未變，主要理由在於：美國於3月中旬的利率決策會議一如預期升息後，所釋出全年升息維持3次的意向，市場正面解讀，而台灣央行維持利率水準不變，使國內外資金面仍偏寬鬆；全球四大經濟體，仍維持穩定復甦的經濟概況，PMI指數皆處於50以上的擴張趨勢上；籌碼面觀察，台股自3月中旬外資資金回流加碼買超台股，期貨淨多單亦未見縮減；技術面上，均線排列向上，指數緩步墊高，台股殖利率高達3.7％，相對歐美日及中國具備吸引力。
至於匯率面的影響性，4月中旬進入超級財報周前，市場將陸續消化第1季匯率對財報獲利的壓抑及股價修正可能性，不過，待4月美國公布匯率操縱國結果後，新台幣波動變化趨勢，及是否對企業第2季後的匯率影響收斂，宜續觀察。
接下來，台股題材面因素尚包含，4月7日起即將登場的台北春季電腦展，今年主題結合VR、AR及智慧家庭城市、機器人概念，及產品散熱技術提升等相關概念股，有機會受益題材面激勵。
財報影響與國際政治因素影響擺脫後，台股投資焦點除了電腦展的短期題材因素之外，可留意第2季營運動能轉強標的，特別是iPhone 8十周年大改款，銷售動能預期將深受市場關注，產值提升、市占提升的廠商備受期待，另受惠需求攀升產能吃緊的相關半導體，亦為相對受益股；以及升息循環金融受惠股，參考2004年升息循環後，評價達歷史高點的金融股，這些標的相對較有機會在第2季持續展現股價動能。
第2季投資策略上，年初以來漲多個股，建議陸續鎖定獲利，並轉向第2季展望佳、評價低如低PE及低PB族群，及具備殖利率優勢個股，此外，由於台股長線多頭格局仍看好，若股價呈現區間震盪，不失為進場時機，建議投資人採逢回分批布局策略。
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